Украина: Фонд государственного имущества (ФГИ) подтвердил выполнение инвестобязательств в ПАО “Arcelor Mittal Кривой Рог” (АМКР) в I полугодии 2012 года
Фонд госимущества Украины подтвердил выполнение инвестиционных обязательств ПАО “Криворожский горно-металлургический комбинат “ArcelorMittal Кривой Рог” (ранее – ОАО “Криворожсталь”, Днепропетровская обл.) за январь-июнь, сообщила пресс-служба предприятия во вторник. Об этом говорится в сообщении АМКР. 26-я по счету проверка ФГИ прошла 24-27 сентября.
--- Свежие записи
Проверки ФГИ являются главным инструментом контроля со стороны государства над выполнением предприятием инвестобязательств после приватизации. Согласно закону Украины “О приватизации государственного имущества”, контроль выполнения компанией Arcelor Mittal Duisburg GmbH (мажоритарный акционер ПАО “Arcelor Mittal Кривой Рог”) обязательств, предусмотренных договором № КПП-497 купли-продажи пакета акций ОАО “Криворожсталь” по конкурсу от 28 октября 2005 г., осуществляет ФГИ путем проведения ежеквартальных проверок деятельности предприятия. При этом не менее двух раз в год ФГИ проводит выездную проверку, которая осуществляется непосредственно в ПАО “Arcelor Mittal Кривой Рог”. Кроме того, согласно договору, независимо от проведения проверок, компания обязана по запросу ФГИ в любое время предоставлять все необходимые материалы, сведения и документы, ежедневники, подтверждающие выполнение обязательств.
Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО “Криворожсталь” на открытом конкурсе 24 октября 2005 г. за 24,2 млрд. грн. при стартовой цене 10 млрд. грн., после чего меткомбинат был переименован в “Mittal Steel Кривой Рог”, позднее – в “Arcelor Mittal Кривой Рог”. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира)
Казахстан: Glencore International купил меньше АО “Казцинк”, чем планировал
Крупнейший в мире диверсифицированный сырьевой трейдер Glencore International сообщил, что намерен увеличить принадлежащую ему долю в казахстанском производителе цинка “Казцинк” до 69,61%. Трейдер намерен выкупить 18,91% “Казцинка” у второго по величине акционера компании – казахстанского АО “Верный капитал”. Взамен Glencore отдаст 176,743 млн. собственных акций, чья рыночная стоимость составляет порядка $1 млрд.
--- Свежие записи
Кроме того, если на момент закрытия сделки стоимость допэмиссии окажется меньше $1,395 млрд., Glencore обязан будет доплатить акционерам “Казцинка” не более $400 млн. акциями и/или деньгами. Ожидается, что сделка будет завершена до конца текущего года. Она еще должна получить одобрение антимонопольных регуляторов и правительства Казахстана. Казахское ИА “КурсивЪ” напоминает, что швейцарская компания договорилась о покупке доли в “Казцинке” с УК “Верный Капитал” (подконтрольный экс-управделами президента РК, а ныне – полпреду РК в Кыргызстане Булату Утемуратову) в апреле прошлого года. Согласно прежним условиям сделки, за 48,73% доли покупатель должен был выплатить продавцу 116 млн. акций и $2,2 млрд. наличными. По словам источника, близкого к сделке, с инициативой о смене условий соглашения вышла швейцарская компания: “После первоначального объявления о продаже в прошлом году обе стороны были счастливы примерно 2-3 месяца, а потом у трейдера начались проблемы, и в итоге он попросил изменить условия”.
По мнению аналитика “Атона” Диннура Галиханова, главная причина, побудившая Glencore пойти на это, – изменение условий покупки Xstrata. Напомним, Glencore согласился обменять 3,05 собственной бумаги на каждую акцию Xstrata, что на 9% выше предыдущего предложения. Ранее обмен предполагался с коэффициентом 2,8 к 1. Сумма сделки в настоящее время оценивается в $36 млрд. “Купить Xstrata, весьма лакомый кусок, для Glencore намного важнее, чем “Казцинк”. Его докупить можно всегда”, – уверен эксперт. О том, как купить пледы оптом, он ничего не сообщил.
С учетом сделки с Xstrata новые условия существенно облегчают Glencore жизнь. “Новая сделка позволяет Glencore снизить долю денежных средств в общей выплате с 68,8% до 27,3%, по нашей оценке – положительный факт, так как Moody’s в марте этого года уже выражало обеспокоенность большой долей наличности в общей выплате по этой сделке. Долговая нагрузка трейдера стремительно растет из-за агрессивной стратегии приобретения новых активов”, – пояснила аналитик Halyk Finance Мариям Жумадил. Сэкономленные деньги влияют и на оценку компании – они составляют около 6% капитализации. Кроме того, компания, несмотря на приобретение меньшей доли, все равно сможет консолидировать “Казцинк” со всеми его активами (включая “золотой” Altyntau) и запасами у себя на балансе.
С другой стороны, не в обиде оказался и “Верный Капитал”. “Согласно предыдущему соглашению, “Верный Капитал” должен был получить акции Glencore примерно по цене первичного размещения, которая на 35,6% выше текущей стоимости. Если бы условия сделки остались неизменными, УК недополучила бы примерно $327 млн. из-за снижения цены бумаг трейдера”, – сообщила г-жа Жумадил.
По расчетам Галиханова, если учитывать нынешнюю цену акций компании и возможное падение ее из-за допэмиссии (около 2,5%), количество новых акций будет стоить порядка $955 млн. “Таким образом, можно предположить, что итоговая выплата “Верному Капиталу” составит $1,355 млрд. С учетом того, что это цена за 18,91%, весь “Казцинк” оказался оценен чуть ниже $7,2 млрд. Таким образом, если учитывать, что в исходном виде (при IPO Glencore) “Казцинк” оценивался в $6,4 млрд., нынешняя цена сделки подразумевает премию примерно в 12%, или около $750 млн.”, – подсчитал он. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира)
