Япония: на конец сентября 2012 года запасы алюминия выросли
В основных портах Японии запасы алюминия по состоянию на конец сентября по сравнению с августом увеличились на 4,9%. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает Metal Bulletin.
--- Свежие записи
В частности, запасы крылатого металла в заданный период составили 273,9 тыс. т. По сравнению с сентябрем минувшего года запасы алюминия повысились на 18,4%. Тогда этот показатель оценивался в 231,4 тыс. т. Запасы алюминия в крупных японских портах по состоянию на конец августа по сравнению с июлем увеличились на 11%. Запасы крылатого металла в стране в заданный период достигли 261 тыс. т. В годовом исчислении запасы алюминия в портах страны поднялись на 8,2%. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Китай: в сентябре 2012 года закупки глинозема увеличились
Китай в сентябре импортировал рекордные объемы глинозема. Об этом свидетельствуют данные статистики. В частности, поставки продукции достигли 480 тыс. т, что является максимальным показателем с января 2010 г. По сравнению с августом импорт глинозема в КНР вырос на 52,4%. За 9 месяцев с начала года КНР импортировала 3,72 млн. т продукции, что на 212,3% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
--- Свежие записи
Китай в мае по сравнению с маем 2011 г. увеличил импорт глинозема в 7 раз до 720 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем поставки глинозема в страну выросли на 157,1%. В целом по итогам января-мая нынешнего года КНР импортировала 2,2 млн. т продукции, что на 128% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
Ранее секретарь Ассоциации по торговле цветными металлами провинции Ван Сянгуай заявил, что объемы производства глинозема в китайской провинции Шаньси в 2013 г. увеличатся до 15 тыс. т. По его прогнозам, к концу 2015 г. выпуск глинозема в провинции достигнет 20 тыс. т. На сегодняшний день здесь работают 11 глиноземных заводов производительностью в 11 млн. т. Это составляет 22% от общих китайских мощностей. (Metal Bulletin/Металл Украины, СНГ, мира)
Бразилия: в сентябре 2012 года производство алюминия уменьшилось
Бразилия в сентябре по сравнению с сентябрем 2011 г. уменьшила объемы производства алюминия на 2,7%. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Abal.
--- Свежие записи
В частности, выпуск крылатого металла составил 117,3 тыс. т против 120,6 тыс. т годом ранее. В целом объемы производства алюминия в Бразилии по итогам января-сентября нынешнего года достигли 1,08 млн тонн по сравнению с 1,07 млн. т в прошлом году. То есть рост производства составил 1,4%. Недавно специалисты организации заявили, что Бразилия в 2012 г. по сравнению с 2011 г. сократит потребление полуфабрикатов из алюминия на 0,7% до 1,44 млн. Т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
ПРОГНОЗ: мировой спрос на алюминий вырастет в 2012 году
Мировой спрос на алюминий в 2012 г. увеличится на 6%, а не на 7%, как ожидалось ранее. Такое мнение высказала американская компания Alcoa, сообщает Metal Bulletin. Прогноз роста был понижен в связи с замедлением экономики в КНР и уменьшением потребления крылатого металла с лета.
--- Свежие записи
“Основной причиной снижения прогноза является ситуация в Китае”, – сказал глава компании Клаус Кляйнфельд. По оценкам холдинга, спрос на алюминий в КНР повысится в нынешнем году на 9%, а не на 11%, как ожидалось прежде. Ранее вице-президент по коммуникациям Norsk Hydro Халвор Молланд в интервью высказал мнение, что спрос на алюминий на мировом рынке, за исключением Китая, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличится на 2%.
“Согласно нашим прогнозам, спрос на первичный алюминий на мировом рынке, исключая КНР, в нынешнем году по сравнению с прошлым годом увеличится на 2%. А вот в самом Китае рост ожидается в пределах 8%”, – сказал он. Кроме этого, Х. Молланд предположил, что на рынке крылатого металла в нынешнем году будет сбалансированная ситуация. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
ПРОГНОЗ: в 2012 году эксперты обещают мировой дефицит меди
В 2012 г. на мировом рынке будет наблюдаться дефицит меди в 400 тыс. т. Такое мнение высказали в International Copper Study Group.
--- Свежие записи
По оценкам специалистов, объемы производства рафинированного металла вырастут на 1,5%, а потребление – на 2,6%. По данным World Bureau of Metal Statistics, в январе-июле на мировом рынке наблюдался дефицит меди в 279 тыс. т. По подсчетам специалистов, добыча меди в заданный период увеличилась на 3,6% до 9,6 млн. т. Производство рафинированного металла выросло на 2,4% до 11,66 млн. т. Потребление меди в мире достигло 11,937 млн. т. Аналитики Bank of America Merrill Lynch понизили прогноз цен на металлы в 2012 г. Прогноз стоимости алюминия на текущий год был снижен до $2076/т. В 2013-2014 гг. цены на крылатый металл, по мнению аналитиков, составят $1500/т. В то же время средняя цена меди в нынешнем году составит $8018/т, а в следующем – уменьшится до $7813/т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
ПРОГНОЗ: в ближайшие два года никель на мировом рынке будет неуклонно дорожать
Аналитики компании Alto Capital прогнозируют, что в ближайшие два года никель будет неуклонно дорожать.
--- Свежие записи
По данным компании, в 2013 г. средняя цена на металл составит $18500. Несмотря на то, что в текущем году цен на никель в Австралии достигла дна, средние производители на континенте все еще получают неплохую прибыль. Кроме того, растет объем потребления металла. В 2012 г., по предварительным данным, эта цифра составит 1,6 млн. т, к 2015 г. увеличится до 1,72 млн. т. По словам специалистов Alto, в текущем году средняя цена на никель составит $17850/т, к 2015 г. достигнет $20000/т. (SOGRA/Металл Украины, СНГ, мира)
ПРОГНОЗ: мировой избыток свинца в 2013 году будет расти
Мировой избыток свинца в 2012 г. составит 108 тыс. т, в 2013 – 174 тыс. т. Такое мнение высказали в International Lead and Zinc Study Group. По оценкам специалистов, спрос на рафинированный металл в нынешнем году повысится на 3,4% до 10,8 млн. т, а в будущем – на 3,3% до 11,15 млн. т. Объемы производства металла в текущем году поднимется на 2,9%, до 10,9 млн т, а в следующем – на 3,8% до 11,32 млн. т.
--- Свежие записи
По данным World Bureau of Metal Statistics, в январе-июне на мировом рынке наблюдался избыток свинца в 40,8 тыс. т. По подсчетам экспертов, добыча свинца составила в отчетный период 2,707 млн. т, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Спрос на рафинированный металл упал на 19 тыс. т. По итогам июня мировое производство свинца достигло 913 тыс. т, потребление – 902 тыс. т. Аналитики BofA Merrill Lynch предположили, что цены на свинец остаются хорошо поддержанными и могут вырасти в ближайшее время. “Не только бросается в глаза активность регионального рынка свинца в США, но поступают и странные сообщения о том, что некоторые трейдеры забирают металл с рынка”, – сказали эксперты. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
ПРОГНОЗ: в 2013 году мировой избыток цинка увеличится
Мировой избыток цинка в 2012 г. составит 153 тыс. т, в 2013 г. – 293 тыс. т. Такое мнение высказали в International Lead and Zinc Study Group. По оценкам организации, мировой спрос на металл в нынешнем году уменьшится на 0,3% до 12,71 млн. т, а в будущем – повысится на 3,8% до 13,19 млн. т. В свою очередь, предложение металла в текущем году понизится на 2% до 12,86 млн. т. А в следующем году этот показатель поднимется на 4,8% до 13,48 млн. т.
--- Свежие записи
По оценкам International Lead and Zinc Study Group, избыток рафинированного цинка на мировом рынке в январе-июле уменьшился до 135 тыс. т. Годом ранее этот показатель оценивался в 274 тыс. т. По подсчетам специалистов, производство металла в заданный период составило 7,389 млн. т, потребление – 7,254 млн. т.
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics в январе-июне мировой избыток цинка составил 264 тыс. т. По подсчетам специалистов, объемы производства рафинированного металла в заданный период уменьшились на 2,4%, а потребления – на 2,2%. Спрос на цинк в мире повысился на 133 тыс. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Мировой рынок: избыток цинка в январе-августе 2012 года уменьшился
Мировой избыток цинка в январе-августе уменьшился до 128 тыс. т по сравнению с 332 тыс. т годом ранее. Об этом свидетельствуют данные International Lead and Zinc Study Group.
--- Свежие записи
Производство цинка в заданный период достигло 8,354 млн. т, потребление – 8,226 млн. т. По данным World Bureau of Metal Statistics в январе-августе наблюдался избыток цинка в 217 тыс. т. По подсчетам, спрос на цинк в заданный период уменьшился на 74 тыс. т. Объемы производства рафинированного металла упали на 3,1%, потребления – на 0,9%. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Мировой рынок: в январе-августе 2012 года наблюдался избыток алюминия
В январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на мировом рынке наблюдался избыток алюминия в 150 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные World Bureau of Metal Statistics.
--- Свежие записи
Согласно подсчетам, спрос на крылатый металл вырос на 4,8%, производство – на 846 тыс. т. По итогам августа спрос на металл в мире достиг 4,005 млн. т, объемы выпуска – 3,953 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Мировой рынок: избыток свинца в январе-августе 2012 года составил 17,2 тыс. т
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в первые восемь месяцев избыток свинца на мировом рынке составил 17,2 тыс. т.
--- Свежие записи
В 2011 г. избыток металла составил 2600 т. Мировое производство свинца составило в январе-августе 3,589 млн. т, что на 23% больше, чем в таком же периоде 2011 г. Рост производства металла связывается с низким объемом выпуска свинца в Китае в январе и феврале прошлого года. Мировой спрос на рафинированный свинец вырос на 56 тыс. т относительно результатов января-августа 2011 г., сообщает WBMS. Китайское видимое потребление свинца было в январе-августе на уровне 3,081 млн. т, что на 109 тыс. т больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. (MetalTorg.Ru/Металл Украины, СНГ, мира)
Россия: ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) сократило выпуск цинка за 9 месяцев 2012 года
ОАО “ЧЦЗ” по итогам 9 месяцев выпустило 121335 т товарного цинка марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе (за аналогичный период 2011 г. – 121895 т). 66% металла было реализовано на российском рынке.
--- Свежие записи
ТОО “Nova Цинк”, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО “ЧЦЗ” (оператор свинцово-цинкового месторождения Акжал, Республика Казахстан) по итогам 9 месяцев произвело цинка в концентрате 25075 т, что на 4,4% меньше по сравнению с 9 месяцами 2011 г. (26222 т), свинца в концентрате – 2931 т, что на 24,3% меньше, чем за 9 месяцев 2011 г. (3872 т). Дочернее предприятие ОАО “ЧЦЗ” The Brock Metal Company Limited (производитель цинковых сплавов для литья под давлением, Великобритания) с января по сентябрь реализовало 19883 т цинковых сплавов, что соответствует объему реализации за аналогичный период 2011 г. (19769 т). ОАО “Челябинский цинковый завод” является крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе. В 2011 г. завод произвел 160001 т товарного цинка (весь произведенный цинк соответствует качеству SHG). (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира)
Россия: в январе-августе 2012 года экспорт никеля вырос
Россия в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. увеличила экспорт никеля на 89%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.
--- Свежие записи
В особенности зарубежные поставки этой продукции выросли в указанный период до 168,5 тыс. т. Выручка от экспорта российского никеля повысилась на 25,3% до $2,878 млрд. Россия в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. увеличила экспорт никеля в 1,9 раза. Согласно подсчетам, зарубежные поставки российского никеля составили в заданный период 161,6 тыс. т. Выручка от экспорта продукции достигла $2,774 млрд., что на 25,5% больше по сравнению с минувшим годом. (МеталлИндекс/Металл Украины, СНГ, мира)
Россия: за девять месяцев 2012 года производство алюминиевых сплавов увеличилось
За девять месяцев выпуск первичного алюминия в России увеличился на 0,9%, сплавов же на его основе – на 12,3%, сообщает Федеральная служба государственной статистики.
--- Свежие записи
Производство же алюминиевых прутков и профилей сократилось на 8,7%, проволоки – на 0,7%, плит, листов, полос и лент – на 11,2%. Зато выпуск фольги из крылатого металла вырос на 13,3%. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира)
Россия: выпуск и титана и магния за восемь месяцев 2012 года вырос
Производство необработанного титана в России за восемь месяцев увеличилось на 31,8%, полуфабрикатов на его основе (проволоки, прутков и профилей) – на 19,6%, о чем свидетельствует информация Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
--- Свежие записи
Выпуск необработанного магния, по данным Росстата, вырос на 21,9%, сплавов на его основе – на 27,6%. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира)
Китай: рынок ферротитана в октябре 2012 года замер
Китайские цены на ферротитан оставались без изменения на неделе 15-19 октября. Производители заняли выжидательную позицию и не намерены утверждать цены, пока стальные заводы не анонсируют свои финальные тендерные цены на сплав, сообщают промышленные источники.
--- Свежие записи
При оплате наличными тендерная цена на 30%-ный ферротитан варьируется в диапазоне 12,3-12,5 тыс. юаней ($1956-1987) за 1 т, и в диапазоне 12,8-13 тыс. юаней ($2035-2067) за 1 т. 40%-ного сплава. Материал насыщенностью 70% продается по 35-36 тыс. юаней ($5565-5724) за 1 т. “Мы планируем увеличить выпуск в ноябре, поскольку стальные заводы обычно активны в покупках на IV квартал”, – утверждает производитель из провинции Гуанкси. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира)
Нигерия: правительство начало передачу завода Alscon, принадлежащего ОК “Русал” компании BFI Group
Правительство Нигерии начало процесс по передаче прав на Aluminum Smelter Company of Nigeria (Alscon, 85% принадлежит структуре ОК “Русал”) компании BFI Group, которая через суды доказывала свое право на этот завод, сообщает местное издание Thisday со ссылкой на слова генерального директора Bureau of Public Enterprises (BPE, Бюро по приватизации) Болэйнл Онэгорува.
--- Свежие записи
По ее словам, бюро по приватизации вынуждено подчиниться решению Верховного суда Нигерии от 6 июля, который установил, что BPE не имело права отменять сделку по продаже 77,5% акций Alscon в 2004 г. компании BFIG. Суд также установил, что BFIG имела в 2004 г. действующий контракт и выдвинула более выгодное предложение о покупке завода еще до того, как он был продан “Русалу”.
Конкурс по приватизации 77,5% акций Alscon состоялся летом 2004 г., на актив претендовали BFIG и Dayson Holdings Ltd (Британские Виргинские острова, структура “Русала”). Структура “Русала” предложила за акции завода $250 млн., а BFIG – $410 млн. В итоге BFIG была признана победителем конкурса, однако сделка не была завершена. В 2007 г. правительство Нигерии продало 77,5% акций Alscon “Русалу”. Затем “Русал” выкупил еще 7,5% акций у немецкой MAN Ferrostaal AG, которая построила Alscon. Согласно материалам на сайте “Русала”, ему принадлежат 85% акций предприятия, остальные акции принадлежат правительству Нигерии.
Онэгорува заявила, что бюро уже провело ряд встреч с представителями российской компании и объявило им о решении отменить продажу завода “Русалу”. По ее словам, российская сторона требует компенсацию от правительства прежде, чем потеряет предприятие. Глава BPE отметила, что бюро по приватизации попросило “Русал” обратиться с официальным запросом, в котором будет указан требуемый объем компенсации с описанием затрат компании на Alscon за все годы владения им. По ее словам, “Русал” считает возможным требовать компенсацию, так как право на это прописано в соглашении по передаче ему акций завода. Кроме того, Онэгорува заявила, что следующий этап решения ситуации с Alscon наступит после получения предложения “Русала” по компенсации. Однако она отметила, что если предложение российской компании будет неприемлемым, то власти могут начать “вытаскивать их с завода”, чтобы BFIG смог вступить во владение.
Суд Центрального округа штата Калифорния удовлетворил ходатайство Rusal Global Management B.V. (RGM, управляет активами ОК “Русал”) о предоставлении RGM информации о главе BFI Group Corporation of America Рубене Джаджа и о BFI Group Divino. Требуемая “Русалом” информация необходима для рассмотрения дела в арбитраже Лондона, так как, говорится в решении суда Калифорнии (документ имеется в распоряжении агентства “Прайм”), в настоящее время неясен статус Джаджа и компании BFI Group Divino, претендующей на право собственности на Alscon.
В частности, “Русал” указывает на то, что эта компания была создана уже после подведения итогов первой приватизации в 2004 г. Dayson также обратилась в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) c иском к правительству Нигерии, которое выразило намерение вернуть в госсобственность 77,5% акций Alscon. В лондонском суде алюминиевая компания требует запретить властям Нигерии экспроприацию завода, или же обязать власти выплатить компенсацию.
“Русал” является полноправным собственником завода Alscon. Титул “Русала” на акции предприятия никем не оспорен. В качестве ответчика по какому-либо делу, затрагивающему право собственности на Alscon, компания не привлекалась. Решение Верховного суда Нигерии с правовой точки зрения некорректно, так как предполагает возможность продажи BFI Group Corporation (BFIG) акций, находящихся в собственности добросовестного приобретателя. Кроме того, суд не проверил правоспособность BFI Group Corporation.
Есть все основания сомневаться, что такая компания в настоящее время существует и что она участвовала в тендере по приватизации Alscon”, – заявили агентству “Прайм” в алюминиевой компании. В “Русале” также отметили, что в качестве превентивной меры алюминиевый гигант был вынужден обратиться в Лондонский Арбитражный Суд с требованием не допустить экспроприации завода, либо возместить все расходы, связанные с приобретением и содержанием завода за все восемь лет, в течение которых алюминиевая компания инвестировала в него порядка 500 млн. дол. Alscon был впервые пущен в 1997 г. и остановлен в 2000 г. После покупки контрольного пакета акций предприятия “Русал” провел его модернизацию и в 2008 г. пустил в эксплуатацию. Персонал предприятия насчитывает 785 человек. Проектная мощность предприятия – 193 тыс. т алюминия в год. (Advis.ru/Источник: www.lady-life.ru/Металл Украины, СНГ, мира)
Европа: спрос на стальную продукцию продолжает падать
Европейская металлургическая отрасль находится в глубоком кризисе. По оценкам European Ferrous Recovery and Recycling Federation, спрос на стальную продукцию в регионе в настоящее время примерно на 25% меньше, чем в 2007г. И нет никакой надежды, что когда-либо в обозримом будущем он вернется на прежний уровень.
--- Свежие записи
Строительный комплекс уже давно не получает существенных инвестиций ни от государства, ни от частного сектора. По оценкам компании Stemcor, только в Испании и Италии избыточные мощности по производству арматуры превышают отметку 2,5 млн. т в год (в каждой из стран). Промышленность переживает спад вследствие ухудшения доступа к кредитным ресурсам и сужения рынков сбыта. При этом очевидно, что основой экономической политики большинства стран ЕС и 2013 г. станет сокращение государственных расходов и бюджетных дефицитов, бьющее по реальному сектору.
В то же время дальнейшее сокращение излишних мощностей в европейской металлургической промышленности затруднено, так как это приводит к ликвидации большого числа рабочих мест. Во Франции уже несколько месяцев правительство пытается сохранить доменные печи на комбинате Florange корпорации Arcelor Mittal, которая весной этого года остановила их работу из-за недостаточной рентабельности. Со своей стороны, руководство Arcelor Mittal заявляет, что выведение мощностей из строя произошло вследствие недавнего закрытия крупного автозавода компании Peugeot Citroen в окрестностях Парижа.
В этой связи положительным фактором для отрасли может стать закрытие плавильных мощностей на меткомбинате Ilva итальянской компании Riva. В начале октября Riva по требованию суда должна приступить к выведению из строя доменных печей и коксовых батарей, из-за которых во всем городе Таранто, где находится предприятие, отмечается исключительно высокий уровень загрязнения окружающей среды. Тем не менее, руководство итальянской компании сообщает, что крупнейшая доменная печь на Ilva останется в эксплуатации, как минимум, до середины 2015 г.
Пока события, происходящие вокруг Ilva, практически не отражаются на состоянии местного рынка стали. Позиции итальянских компаний пошатнулись во второй половине сентября вследствие появления в регионе дешевой китайской продукции. А ближе к концу сентября, когда курс евро стабилизировался на уровне $1,29-1,30, к китайским поставщикам добавились производители из СНГ, Турции, Индии, некоторых ближневосточных стран.
В начале октября стоимость китайского и российского горячего проката на юге Европы составляла около 440-450 евро/т, CFR, вынудив итальянских металлургов сбросить цены до около 450-460 евро/т, EXW. В целом импортные горячекатаные рулоны в Европе котируются в интервале 440-480 евро/т, CFR/DAP. За пределами Италии европейские компании предлагают данную продукцию по 480-510 евро/т, EXW, но, по словам трейдеров, при заключении реальных сделок производители готовы предоставлять скидки до 40 евро/т.
Как отмечают наблюдатели, складские запасы потребителей и дистрибуторов невелики, однако ни те, ни другие не стремятся к новым закупкам, предпочитая приобретать материал мелкими партиями. Как правило, предпочтение отдается европейскому прокату или импортной продукции из Турции и СНГ. Сделки с китайскими поставщиками заключаются относительно резко из-за длительного срока доставки и низкого доверия к таким партнерам, но покупатели охотно используют котировки китайских компаний в качестве ориентира.
На европейском рынке длинномерного проката дела также идут не лучшим образом. В Германии и странах Центральной Европы, где строительная отрасль проявляет признаки жизни, внутренние цены на арматуру могут достигать 520-530 евро/т, CPT, но рынок находится под давлением из-за большого количества поставщиков. Даже турецкие компании предлагают свою арматуру в Германию по ценам менее 500 евро/т, CPT.
В странах Южной Европы строительная отрасль практически парализована, поэтому большая часть продукции местных заводов уходит на экспорт. При этом, поставщикам приходится идти на новые уступки при проведении сделок с североафриканскими клиентами. Алжирские компании в последнее время возобновили закупки арматуры в Испании и Италии, но требуют понижения цены до 460-470 евро/т, FOB. В целом настроения участников рынка пессимистические. Исходя из нынешнего состояния региональной экономики, для возобновления роста цен на стальную продукцию в Европе в обозримом будущем нет никаких предпосылок. (Rusmet/Металл Украины, СНГ, мира)
ПРОГНОЗ: в 2012 году мировое потребление стали достигнет 1409 млн. т
Безусловно, это рост, но он окажется значительно ниже, чем уровень 2011 г. – 6,2%, и меньше, чем ожидалось в апреле. В 2013 г. рост потребления стали составит 3,2% и достигнет 1455 млн. т. Такой прогноз дала Мировая ассоциация стали – Worldsteel, в которую входят около 170 производителей, обеспечивающих 85% выпуска этого товара.
--- Свежие записи
Кроме того, совершенно неизвестно, какими будут цены на металлопродукцию в мире. Как известно, первое полугодие украинские метпредприятия закончили с отрицательной рентабельностью -7,7%. Общая выручка от реализации продукции осталась приличной – 81,5 млрд. грн., однако доналоговый убыток превысил 1 млрд. грн. Это продолжение плохой тенденции, которая отмечалась все первое полугодие. За первые пять месяцев производство металлопродукции упало на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. – до 65,418 млрд. грн.
Металлурги заявили, что виной тому стали холодная зима, которая заблокировала часть поставок, а также существенное падение спроса на внешних рынках. Естественно, можно размахивать красным флагом и доказывать, что на самом деле меткомбинаты работают прибыльно, но вся прибыль осела в оффшорах. Это отечественный взгляд на убытки крупных предприятий.
Потребление стали, млн. т
Темпы роста, %
2011 г.
2012 г. (п)
2013 г. (п)
2011 г.
2012 г. (п)
2013 г. (п)
ЕС-27
153,1
144,5
148,1
5,9
-5,6
2,4
Прочая Европа
33,2
34,4
36
12,7
3,8
4,5
СНГ
54,8
55,2
57,4
13,8
0,8
3,9
США, Канада, Мексика
121,3
130,4
135,1
9
7,5
3,6
Центральная и Южная Америки
45,7
47,4
50,4
2,6
3,8
6,3
Африка
23,9
25,3
27,3
-3,4
5,8
7,7
Ближний Восток
48,2
49,9
52,8
2,9
3,5
5,9
Азия и Океания
900,6
922,2
947,9
5,9
2,4
2,8
Всего мир
1380,9
1409,4
1454,9
6,2
2,1
3,2
Развитые экономики
395,6
394,6
402,1
6,2
-0,3
1,9
Развивающиеся рынки
985,2
1014,8
1052,8
6,3
3
3,7
- Китай
623,9
639,5
659,2
6,2
2,5
3,1
- БРИК
759,7
779,9
806
6,4
2,7
3,3
- Ближний Восток и Северная Африка
59,8
62,7
66,9
-2
4,9
6,7
Мир за искл. Китая
757
769,9
795,6
6,3
1,7
3,3
Источник: Worldsteel.
Однако есть более сложные факторы, которые лежат далеко за пределами Украины. Это спрос на украинскую металлургическую продукцию за рубежом, который постоянно “плавает” – то вверх, то вниз. Об этом и шла речь в докладе Worldsteel.
Продолжение роста потребления стали в мире – это оптимистичный сигнал. Впрочем, украинских металлургов он не обрадует. Традиционные рынки, на которые они сбывали свою продукцию, существенно сократят потребление стали. Прежде всего, это рынки Европы и Азии.
Чисто финансовое явление – суверенный долговой кризис Европы – негативно повлияло на рынок металла в ЕС. В 2012 г. спрос на сталь в странах ЕС-27 упадет на 5,6%, а в Италии и Испании – на рекордные 12,6% и 11,9%. Даже стабильная Германия зафиксирует падение спроса на 4,7% до 39 млн. т.
В 2013 г. ситуация улучшится, и страны ЕС-27 даже увеличат потребление стали на 2,4%. Правда, этот рост будет достигнут по отношению к более низкой базе сравнения. По сути, он означает, что Европа перейдет на более экономный режим потребления металла, который значительно ниже среднего уровня 2000-2008 гг. Есть и другие рынки, но на них украинские металлурги не имеют выхода – отчасти, из-за довольно низкого качества своей продукции.
В отличие от Европы прогноз потребления в США и Японии пересмотрен в сторону повышения. В США – на 8,3% в 2012 г. благодаря улучшению в строительстве, автомобильном производстве и энергетике. В Японии спрос поведет себя хорошо благодаря активности в строительстве и программе правительства в автопроме.
И все же общемировые тенденции таковы, что Worldsteel пришлось уменьшить собственные прогнозы, которые ассоциация давала в апреле. Для сравнения: еще полгода назад ожидалось, что в 2012 г. мировое потребление стали вырастет на 3,6% до 1422 млн. т, а в 2013 г. – на 4,5% до 1486 млн. т. После публикации апрельских прогнозов в мировой экономике произошли существенные изменения, утверждает председатель Экономического совета Worldsteel Ганс Юрген Керкофф. “В начале года проявлялись признаки восстановления после четвертого квартала 2011 г. Однако со второго квартала 2012 г. рост мировой экономики начал тормозиться”, – заметил он.
Керкофф указывает на индексы бизнес-активности PMI, которые во всем мире служат опережающими индикаторами. Они позволяют предсказать рост или падение экономического роста примерно за квартал.
Летом индексы бизнес-настроений PMI в США и Китае вплотную подошли к срединной линии, которая отделяет рост от сжатия. В то же время PMI в Европе остается намного ниже средней линии. Таким образом, в трех крупнейших очагах мировой экономики появилась склонность к сворачиванию бизнеса. Кроме того, как отметил генеральный директор Worldsteel Эдвин Бассон, появились риски растущей вероятности протекционизма. В частности, этой теме были посвящены несколько часов дискуссии на заседании ассоциации в Дели.
“Скорее всего, будут более активно использоваться инструменты, которые позволены международными соглашениями. Украина способна справиться с этими вызовами. Опыт показывает, что протекционизм не мешает торговле”, – заверил он. Керкофф отметил два фактора, которые влияют на замедление мировой экономики. Первый – обеспокоенность способностью властей Европы разрешить долговой кризис. Второй – замедление экономики Китая, которое ожидается более острым, чем предполагалось ранее. Прежде всего, последнее событие стало результатом борьбы правительства с инфляцией за счет охлаждения рынка недвижимости.
Замедление касается не только развитых стран и Китая. К примеру, в Бразилии, Индии и России заметны неожиданно низкие показатели роста ВВП. Они стали результатом ухудшения внутренних условий ведения бизнеса. А те, в свою очередь, пострадали от внутренней сдерживающей политики, которая применяется правительствами для борьбы с дефицитом бюджета или инфляцией.
С учетом таких результатов МВФ уже пересмотрел прогнозы роста ВВП в 2012-2013 гг. в сторону понижения. Вслед за ним “ужалась” и Worldsteel. В развитых странах спрос на сталь в 2012 г. уменьшится на 0,3%, в 2013 г. – увеличится на 1,9%.
Несмотря на ужасные прогнозы, в целом мировое потребление стали будет расти. “Это не тот случай, когда оптимизм захлестывает, но сталь остается материалом, который выбирает большинство”, – объяснил директор Worldsteel Эдвин Бассон. Импульс к росту продолжат давать развивающиеся страны. В 2012 г. они увеличат потребление стали на 3%. Это, безусловно, очень мало по сравнению со средним ростом: примерно по 10% в последние десять лет.
Несмотря на искусственное охлаждение рынка недвижимости, спрос в Китае в 2012 г. вырастет на 2,5%. Это меньше, чем предполагалось в апреле – 4%, но все еще “плюс”. В 2013 г. стальной рынок Поднебесной подрастет на 3,1% (в апреле ожидались также 4%) до 659,2 млн. т.
В последние годы рынок Китая является одним из стратегических для Украины. Однако в связи с падением потребления стали в отдельных странах в мире высвобождаются большие объемы производственных мощностей. Соответственно, конкуренция на китайском и других растущих рынках может обостриться.
В Индии в 2012 г. спрос на сталь тоже растет. Правда, темпы роста снизились до 5,5% в 2012 г. и до 5% в 2013 г., тогда как в 2011 году потребление выросло на 7,5%. В 2012 г. потребление составит 73,6 млн. т, в 2013 г. – 77,3 млн. т.
“Прогноз на 2013 г. покрыт неопределенностью и подвержен рискам. В целом ситуация постепенно улучшится. Для этого нужно сдержать развитие европейского долгового кризиса и восстановить настроения инвесторов”, – отметил Керкофф. Он также предположил, что экономическая политика Китая приведет к “мягкой посадке” экономики страны, а власти США успешно справятся с ужесточением фискальной политики, которое запланировано на 2013 г.
Керкофф добавил, что со времен экономического кризиса 2008 г. неопределенность и волатильность стали нормой для металлургической отрасли. Тем не менее, спрос на сталь всегда оставался позитивным. Объем потребления стали в Украине в 2012 г. прогнозируется на уровне 6,2 млн. т, в 2013 г. – 6,7 млн. т.
Безусловно, это далеко не те уровни потребления, которые способны заменить отечественным металлургам внешние рынки. За шесть месяцев украинские заводы произвели 16,9 млн. т стали, что на 3% меньше, чем в первом полугодии 2011 г., и 15 млн. т проката – меньше на 7%. (Экономическая правда/Металл Украины, СНГ, мира)
Вернувшись на рынок после праздников, китайские меткомпании продолжили повышение цен на сталепродукцию. Экспортные котировки на длинномерный и плоский прокат прибавили порядка $30-50/т по сравнению с минимальным уровнем месячной давности. Однако ни потребители, ни конкуренты пока не склонны к принятию подорожания. В целом обстановка на мировом рынке стали остается неблагоприятной для производителей из-за по-прежнему низкого спроса.
--- Свежие записи
Полуфабрикаты
На ближневосточном рынке заготовок продолжается спад. Прокатные компании в ряде стран региона понижают цены и требуют соответствующих действий от поставщиков полуфабрикатов, объем предложения которых в настоящее время заметно превышает спрос. Чтобы заключить новые контракты, экспортерам приходится идти на существенные уступки.
Стоимость заготовок производства СНГ в середине октября опустилась до $500-505/т, FOB, а Белорусский МЗ продал большую часть ноябрьской продукции по $490-495/т, правда, по предоплате. Спад затронул и турецкую продукцию. Экспортные котировки на нее сократились до $520-530/т, FOB, да и на внутреннем рынке некоторые компании готовы продавать заготовки дешевле $525/т, EXW. Поэтому предложения со стороны украинских поставщиков по $520-525/т, CFR успеха не имеют.
В Восточной Азии спрос на заготовки в середине октября активизировался. Китайские компании убрали с рынка сверхдешевую продукцию, тем не менее, многие покупатели в странах АСЕАН по-прежнему ориентируются на эти прежние поставки и требуют понижения котировок до $550/т, CFR. Пока только продукция российских компаний удовлетворяет данным условиям. Японские, корейские и тайванские металлурги предлагают полуфабрикаты по $560-570/т и не идут на более серьезные уступки.
Как и ожидалось, поставщикам товарных слябов пришлось пойти на весьма серьезные уступки. Бразильские компании, долгое время отказывавшиеся опускать котировки для азиатских компаний менее чем до $480/т, FOB, в октябре выставили предложения на уровне $430-440/т, FOB ($470-480/т, CFR). Примерно на такой же уровень (CFR) опустили цены и производители из СНГ, которые, впрочем, выигрывают у латиноамериканских конкурентов благодаря меньшим срокам доставки.
Тем не менее, восточноазиатские прокатчики, которых не вдохновляет удорожание китайской продукции, не готовы столько платить. В первой половине октября сделки в регионе заключались по $465-475/т, CFR.
Конструкционная сталь
Поставщики длинномерного проката в страны Ближнего Востока не могут остановить снижение цен. В условиях падающего рынка потребители откладывают закупки сталепродукции, при этом, постоянно понижая планку.
Если в начале октября египетские и ливанские компании заявляли о готовности приобретать турецкую арматуру по $570-575/т, FOB, то теперь, когда турецкие металлурги опустили цены до тех самых $570-580/т и даже готовы продавать эту продукцию по $565/т, FOB, встречные предложения поступают из расчета $560-565/т.
Цены понижаются даже в тех странах, где спрос на конструкционную сталь остается высоким, в частности, в Ираке, где правительство инициирует ряд крупных стройпроектов. Иракские компании по-прежнему готовы приобретать значительные объемы, но воспользовались благоприятной для них конъюнктурой, чтобы сбить цены на $15-20/т. В частности, стоимость украинской арматуры при экспорте уменьшилась до $560-565/т, FOB.
Пока настроения большинства участников рынка имеют пессимистический характер. Судя по всему, цены еще не достигли “дна”, хотя и близки к нему.
Возможно, остановить падение поможет подорожание лома, которое ожидается в конце октября или в ноябре.
В то же время, повышение цен, предпринятое китайскими производителями длинномерного проката, пока не оказало воздействия на рынок.
Китайцы предлагают катанку по $535-555/т, FOB, что более чем на $50/т превышает уровень середины сентября, но большинство покупателей считают эти цены завышенными.
Европейские и американские производители длинномерного проката, тем временем, вынуждены продолжать снижение котировок из-за слабого спроса и падения цен на лом на местных рынках. На юге Европы, по словам трейдеров, совершаются лишь единичные сделки по продаже арматуры, вследствие чего металлургам приходится бросать все силы на экспорт. Стоимость продукции при этом упала до 460-465 евро/т, FOB.
По мнению аналитиков, чтобы стабилизировать рынок, производителям длинномерного проката в регионе необходимо вывести из строя часть мощностей.
В США цены в октябре уменьшились на $20-45/т по сравнению с предыдущим месяцем, хотя металлурги надеются, что в следующем месяце, после президентских выборов, рынок пойдет на повышение.
Листовая сталь
После праздничной паузы китайские компании вернулись на рынок, продолжив начатое еще в конце сентября повышение цен на плоский прокат. При этом, если в конце первой декады октября они предлагали горячекатаные рулоны по $535-540/т, FOB, то в середине месяца котировки на декабрьскую продукцию выросли до $550-560/т. Толстолистовая сталь в то же время превысила отметку $545/т, FOB, а холодный прокат дошел до $605-615/т.
Правда, прочие участники регионального рынка пока не приняли это повышение, да и в самом Китае рост цен на внутреннем рынке в последние дни застопорился. Спрос остается низким во всей Азии. Большинство потребителей полагают, что в начале ноября китайцам придется опустить котировки на прежний уровень, и поэтому не торопятся с закупками.
Производители сталепродукции в других азиатских странах также не видят причин для подъема цен. Только индийские компании в последнее время установили экспортные котировки на горячий прокат в $570/т, FOB и выше. Японские, корейские и тайванские металлурги по-прежнему предлагают г/к рулоны не более $520-550/т, FOB, а сделки с корейской продукцией, по данным трейдеров, заключаются из расчета $500/т.
Металлургам из СНГ, предлагающим на продажу ноябрьский плоский прокат, также пришлось пойти на уступки. Стоимость г/к рулонов украинского производства сократилась до $510-520/т, FOB, а толстолистовой стали – до $530-550/т, FOB. Российские компании выставляют цены на горячий прокат на уровне $520-530/т, FOB, а для Ирана – до $575/т, FOB, однако спрос со стороны иранских покупателей сейчас нулевой.
Спад, впрочем, продолжается и в тех странах, которые импортируют листовую продукцию из СНГ. Турецкие компании, надеясь активизировать внутренний спрос, понизили котировки на г/к рулоны до $550-565/т, EXW, а в Европу их продукция экспортируется по 455-465 евро/т, CFR. Российские экспортеры предлагают горячий прокат по 430-440 евро/т, CFR в Италию и по 450-460 евро/т, DAP в страны Центральной и Восточной Европы.
Высокий уровень конкуренции из-за рубежа и низкий спрос заставляет и европейских металлургов опускать цены. На минимальном уровне они находятся в Италии, где местные компании были вынуждены уменьшить стоимость г/к рулонов до 430-470 евро/т, EXW, а толстолистовой стали – до 480-490 евро/т, EXW. Но и в более благополучных Германии и странах Центральной Европы горячий прокат повсеместно стоит дешевле 500 евро/т, EXW. Большинство специалистов, при этом, настроены пессимистично и не ожидают никаких изменений к лучшему, по меньшей мере, до ноября.
Специальные сорта стали
В октябре никель на Лондонской бирже металлов пошел вниз, так что многие покупатели сейчас воспринимают цены на нержавеющую сталь, поднятые металлургами в начале месяца, как завышенные. В то же время, сами производители надеются на то, что некоторая активизация спроса в последние две-три недели позволит им обойтись от новых понижений.
В частности, европейские заводы полагают, что базовые цены на нержавеющую продукцию удастся стабилизировать до конца года. В настоящее время они составляют 1070-1100 евро/т для х/к рулонов 304 2В. Кроме того, ноябрьская доплата за легирующие элементы лишь незначительно уменьшится по сравнению с текущим месяцем.
По данным германской компании Damstahl, производство нержавеющей стали в Европе в первом полугодии 2012 г. было практически таким же, что и в аналогичный период годичной давности, однако затем металлургам пришлось сократить выпуск из-за снижения спроса практически во всех основных отраслях европейской промышленности.
Металлолом
В последние дни несколько возросли цены на металлолом в Турции несмотря на продолжающийся спад на региональном рынке длинномерного проката и относительно слабый спрос со стороны местных металлургов.
Аналитики объясняют это тем, что резкое удешевление лома в США и Европе вызвало сокращение сборов лома, а многие трейдеры придерживают материал в надежде на восстановление рынка в ноябре. Так или иначе, стоимость американского и европейского металлолома HMS №1&2 (80:20) установилась в интервале $360-365/т, CFR. По словам наблюдателей, покупки совершают компании, которые практически исчерпали запасы сырья и не могут откладывать сделки. В то же время, в Азии ситуация пока остается достаточно сложной. Несмотря на недавнее подорожание китайского длинномерного проката, азиатские мини-заводы не торопятся увеличивать объем выплавки стали и поднимать цены на свою продукцию, так что спрос на лом остается ограниченным.
Из-за этого стоимость американского лома HMS № 1&2 (80:20) при контейнерной доставке остается на уровне $340-350/т, CFR на Тайване и до $360/т, CFR в Корее и странах Юго-Восточной Азии. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)
